报表（故事）

报表将一次分析保存为包含文字、图表和表格的文档。你可以继续修改它，也可以把链接分享给团队，让大家查看同一份分析。

创建报表复制锚点链接

直接在对话中提出要求，例如：

生成一份 2017 年订单分析报表，包含月度订单趋势折线图、订单状态分布柱状图，以及简短的分析说明。

Cappy 会依次完成：

1. 查询分析需要的数据。
2. 将文字说明、图表和表格组织成报表。
3. 在聊天右侧打开报表，你可以一边查看结果，一边继续提问。

如果已经在对话中完成了分析，直接说“把刚才的分析整理成报表”。要补充已有图表，打开报表后说“把这张图加入报表”。关闭右侧面板后，点击对话中的报表卡片可以再次打开。

编辑报表复制锚点链接

修改文字和布局复制锚点链接

继续在对话中描述修改要求，例如“把订单状态分布放在前面，再补充各地区的订单对比”。Cappy 会修改现有报表。

手动调整时，点击报表顶部的铅笔图标进入编辑模式。文字、图表和表格都可以单独调整：

• 修改文字：点击文字直接编辑，补充说明或删除不需要的段落。
• 移动内容：拖动区块旁的六点手柄，将它放到新的位置。
• 并排放置图表：把一张图拖到另一张图的左侧或右侧，出现放置提示后松开。两张图会组成一行。
• 调整宽度：拖动并排图表之间的分隔线，改变各自占用的宽度。

调整完成后点击右上角的保存。点击取消会放弃本次编辑。需要更宽的编辑空间时，打开顶部的更多操作菜单，选择展开，在独立页面中编辑。

报表标题也可以直接修改：点击顶部标题，输入新名称。重命名不会改变已有分享链接。

调整图表复制锚点链接

将鼠标移到图表上，点击右上角的铅笔图标，打开图表设置。例如，将订单趋势改为柱状图，或为不同数据系列选择不同颜色。

这些调整使用已有查询结果，不需要重新取数。修改后点击保存；如果正在编辑整份报表，还需要保存报表。要改变统计指标或时间范围，继续通过对话让 Cappy 修改查询。

使用标签页复制锚点链接

报表较长时，可以把不同内容放进标签页：

把报表分成“总览”和“地区明细”两个标签页。

在编辑模式下，点击标签页旁的铅笔按钮，可以添加、重命名、排序或删除标签页。每次编辑当前标签页的内容，保存时会一起保存整份报表。

添加筛选器复制锚点链接

筛选器让读者在同一份报表中切换数据范围，无需编辑报表。例如：

添加日期范围和订单状态筛选器，让两张图都按选中的条件更新。

Cappy 会添加筛选控件，并将条件接入相关查询。读者在报表顶部选择条件后，关联的图表和表格会重新查询；清除条件后，恢复未筛选的范围。支持单选、多选、文本和日期范围。

查看与恢复版本复制锚点链接

每次保存内容修改都会产生新版本。报表顶部显示当前版本和总版本数，点击左右箭头查看之前的内容。

需要采用旧版内容时，在该版本上点击恢复。Cappy 会创建一个新版本，原有历史仍然保留；共享链接会指向最新版本。

更新数据与文字结论复制锚点链接

报表默认保留生成时的数据。要持续更新，点击顶部带开关的实时模式按钮，在弹窗中开启实时，设置刷新排程，然后保存。

你可以选择仅手动刷新、预设频率，或自定义排程。开启后，使用报表顶部的刷新按钮可以重新执行查询，更新图表和表格。

如果文字结论也需要随数据更新，启用重新生成叙述。Cappy 会保留标题、图表和布局，用新数据更新文字；关闭这一选项时，只刷新数据，原来的文字保持不变。

分享与导出复制锚点链接

分享链接复制锚点链接

点击报表顶部的分享图标，在弹窗中选择接收范围：

• 整个项目：项目成员可以通过链接查看。
• 指定成员：选择需要访问这份报表的成员。

点击分享并复制链接，再把链接发给接收者。对方打开后看到报表的最新版本，原对话不会因此公开。

再次打开分享设置，可以复制链接、调整指定成员或取消分享。接收者需要继续分析时，可以基于报表创建副本，修改副本不会影响原报表。将报表移入项目共享文件夹也会开放项目访问权限。

定期发送复制锚点链接

在实时模式设置中开启定时发送，选择邮件或 Slack、接收者，以及随刷新发送或按排程发送。Slack 需要先在项目设置中连接。对尚未分享的报表启用定时发送，会将其共享给项目。

导出文件复制锚点链接

打开报表顶部的更多操作菜单，选择下载，再选择 PDF 或 HTML。

导出文件中的表格最多展示前 10 行；完整明细请在在线报表中查看。有标签页的报表会按顺序导出为带标题的章节。

文件保存下载时的内容，不会自动更新。需要让接收者持续查看最新结果时，分享报表链接。